שאול את לחמן ייעוץ ובקרה פנסיונית הינה חברת הייעוץ הפרטית הראשונה שהצטרפה לשירות המסלקה הפנסיונית החדשני.
המסלקה הפנסיונית אשר הושקה על ידי משרד האוצר וחברת סוויפטנט, מאפשרת לראשונה ליועצים פנסיונים מורשים וסוכנים, לקבל גישה מקוונת, מאובטחת ועדכנית על לקוחות.
המסלקה הפנסיונית מאפשרת לקבל מידע מפורט על מוצרים פנסיונים: קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות ומוצרי ריסק מוות ואבדן כושר עבודה מכל הגופים המוסדיים ועל מוצר פנסיוני מסוים.
מטרתה למסד מכנה טכנולוגי משותף שיבטיח שלמות העברת מידע וכספים, נגישות חוסכים ומעסיקים למידע כולל ועדכני ומניעת איבוד כספים פנסיוניים.
ייחודה של המסלקה בעבודת הייעוץ והבקרה הפנסיונית
המסלקה מאפשרת ליועץ להעניק ללקוח בתוך זמן קצר מידע עדכני לגבי כלל התוכניות, הקופות והזכויות הפנסיוניות שלו אצל כלל יצרני והפנסיה והביטוח בישראל.
כיצד המסלקה מסיעת ללקוחות ?
המסלקה הפנסיונית מייעלת משמעותית את הייעוץ הפנסיוני והבקרה הפנסיונית שהלקוחות מקבלים. מונעת מקרים של איבוד קשר עם תוכניות לא פעילות שנשכחו בקופות או קרנות למינם , נותנת מידע עדכני ומפורט לגבי זכויות פירעונות כספים, חסכון קיים ולפרישה, עמלות, סכומי ביטוח למקרי פטירה ,נכויות ועוד.
תהליך שבמסגרת הייעוץ הפנסיוני ערך עד כה כ חודש ימים מצטמצם ל 3 ימים.
איך התבצע ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי עד עכשיו ?
עד היום היה צורך לפנות באופן ידני לכלל הגופים להמתין זמן ממושך. המסלקה הפנסיונית מאפשרת לנו לתת ללקוח תמונה עדכנית בזמן קצר ועבורנו יכולת להעניק שירות יעוץ לאוכלוסיה רחבה יותר עקב פינוי זמן יועץ לטובת מתן שירות ללקוחות.
האוצר התיר ל 50 המצטרפים הראשונים להתחיל לקבל השירות כבר עכשיו (חברות אחרות ימתינו להצטרפות במועד מאוחר יותר).
חברת שאול את לחמן ייעוץ ובקרה פנסיונית, הינה בין הגופים הפרטיים שהצטרפו ראשונים למסלקה יחד עם חברות הביטוח בנקים וגופים גדולים נוספים כ- 75 במספר.
ישראל לחמן יועץ פנסיוני אובייקטיבי בכיר מורשה משרד האוצר, מנכ"ל שאול את לחמן בע"מ ייעוץ ובקרה פנסיונית לחברות וארגונים. אחימאיר 14 א' רמת גן.
טל 03-7516466 | sl@s-l.co.il
שאול את לחמן הינה חברה מובילה בלתי תלויה לייעוץ ובקרה פנסיונית בעלת וותק ונסיון עשיר, מומחית ביצירת ערך ,חסכון והגנה מקסימאלית מסיכוני ביטוח למעביד ולעובדים.
בעלי החברה, ישראל לחמן ורן שאול, הנם יועצים פנסיונים בכירים מורשי משרד האוצר המייעצים שנים לחברות בהם מערכות פנסיוניות מורכבות ומרובות עובדים.
